| 課程代碼 |
80D13601
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| 課程中文名稱 |
財務資訊系統
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| 課程英文名稱 |
Financial Information System
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
四技財金三甲,四技財金三乙,四技財金三丙
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| 任課教師 |
劉海清
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| 上課教室(時間) |
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週一
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第5節
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(S409)
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週一
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第6節
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(S409)
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週一
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第7節
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(S409)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
1.證券營業員
2.期貨營業員
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| 課程概述 |
本課程是以excel為工具，來求算財務管理與投資上的各種實務問題，課程之主題包含了房貸、基金、保險、證券、期貨與選擇權等多項商品，因此本課程之設計特別適合日後擔任銀行理財專員職務所需的各項實務專業技能，此外也可運用在日後自己的投資理財方面。
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| 先修科目或預備能力 |
具備excel基本操作能力
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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能了解財務的基本學理
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To be able to understand financial basic theories
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1 財務知識
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2
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能應用適當方法分析財金實務資料
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To be able to analyze financial data in practice using appropriate methods
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3 財金實務
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3
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能針對財務問題有效辨識適當的解決方法
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To be able to identify the appropriate methods when encountering financial problems
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6 辨識構思
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4
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能利用Excel 軟體分析財金資料並正確解讀報表
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To be able to apply Excel on financial data analysis and to interpret its output properly
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13 電腦技能
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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20% |
20% |
40% |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
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系指標 |
1 |
2 |
12 |
3 |
7 |
13 |
4 |
6 |
11 |
9 |
10 |
5 |
8 |
14 |
15 |
| |
財務知識 |
金融知識 |
法律知識 |
財金實務 |
計畫評估 |
電腦技能 |
協調整合 |
辨識構思 |
合作創新 |
外國語文 |
適應社會 |
報告溝通 |
職業倫理 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
20% |
0% |
0% |
20% |
0% |
40% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
一、財務函數的運用
二、浮動利率下傳統房貸每期繳付利息與償還本金之求算(傳統房貸與花旗自由年代的比較)
三、定期定額法報酬率的求算
四、保單內部報酬率的求算
五、風險與投資績效指標之求算
六、投資組合效率前緣的繪製
七、採用各種技術分析操作之損益分析(程式交易)
八、選擇權與期貨套利績效研究
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| 英/日文課程大綱 |
1.Application of Financial Function
2.House Payment under Floating Rate
3.Fund Performance with Dollar-Cost-Averaging Method
4.The IRR of Insurance
5.Performance Index of Fund
6.Drawing Efficient Frontier of Portfolio
7.Analysis of Program Trading
8.Performance of Arbitrage between Options and Futures
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| 課程進度表 |
第1週 課程介紹
第2週 一、財務函數的運用
第3週 二、浮動利率下傳統房貸每期繳付利息與償還本金之求算(傳統房貸與花旗自由年代的比較)
第4週 三、定期定額法報酬率的求算
第5週 四、保單內部報酬率的求算
第6週 五、風險與投資績效指標之求算
第7週 六、投資組合效率前緣的繪製
第8週 習題練習
第9 期中考
第10-12週 七、程式交易損益分析
第13-14週 八、選擇權與期貨套利績效研究
第15-16週 交易策略回溯測試
第17週 習題練習
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
上機考
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| 期末考(第18週)考試方式 |
上機考
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| 其他週考試考試週次與方式 |
其他週次無大考
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 能了解財務的基本學理 |
實作演練
|
實作
（
期中
）
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| 能應用適當方法分析財金實務資料 |
實作演練
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實作
（
期中
）
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| 能針對財務問題有效辨識適當的解決方法 |
實作演練
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實作
（
期末
）
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| 能利用Excel 軟體分析財金資料並正確解讀報表 |
實作演練
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日常表現
（
平時
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
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| 作者 |
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| 書局 |
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| 年份 |
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| 國際標準書號(ISBN) |
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| 版本 |
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
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| 參考書籍 |
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| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
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