| 課程代碼 |
80D14702
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| 課程中文名稱 |
基金管理(B)
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| 課程英文名稱 |
Mutual Fund Management
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
四技財金四甲,四技財金四乙,四技財金四丙
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| 任課教師 |
朱岳中
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| 選課人數 |
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| 上課教室(時間) |
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週二
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第2節
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(S415)
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週二
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第3節
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(S415)
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週二
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第4節
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(S415)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
1.投信投顧業務員
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| 課程概述 |
了解台灣目前的資產管理與共同基金的理論、實務與發展
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| 先修科目或預備能力 |
金融市場
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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能了解目前資產管理的理論、實務與發展
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To be able to understand theories, practices and development of asset management
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1 財務知識
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2
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能了解目前共同基金的理論、實務與發展
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To be able to understand theories, practices and development of mutual funds
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2 金融知識
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3
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能分辨與歸類各式的共同基金
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To be able to identify and classify kinds of mutual funds
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2 金融知識
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4
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能分析與應用相關基金知識於基金虛擬操作
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To be able to analyze and apply related knowledge to virtual investment of mutual funds
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3 財金實務
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5
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能評析資料及有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度
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To be able to criticize data, express and communicate systematically, and establish proper financial concepts and attitudes
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5 報告溝通
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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50% |
25% |
0% |
0% |
5% |
0% |
15% |
5% |
0% |
0% |
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系指標 |
1 |
2 |
12 |
3 |
7 |
13 |
4 |
6 |
11 |
9 |
10 |
5 |
8 |
14 |
15 |
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財務知識 |
金融知識 |
法律知識 |
財金實務 |
計畫評估 |
電腦技能 |
協調整合 |
辨識構思 |
合作創新 |
外國語文 |
適應社會 |
報告溝通 |
職業倫理 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
10% |
40% |
0% |
20% |
5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
5% |
0% |
15% |
5% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
一、 資產管理的概念
二、 共同基金的類型
三、 共同基金的風險與報酬
四、 共同基金的募集與交易
五、 海外基金
六、 股票型基金的管理
七、 債劵型基金的管理
八、 基金績效的評估
九、 資產管理的技術
十、 特殊型基金
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| 英/日文課程大綱 |
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| 課程進度表 |
1. 金融市場簡介
2. 基金概論
3. 基金交易實務
4. 基金資訊解讀-國內篇
5. 基金資訊解讀-國外篇
6. 基金資訊解讀-特殊篇
7. 金融資訊解讀-指數篇
8. 金融資訊解讀-其他篇
9. 指數型商品概論
10. 指數型商品投資實務
11. 經濟指標解讀
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
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| 期末考(第18週)考試方式 |
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| 其他週考試考試週次與方式 |
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 能了解目前資產管理的理論、實務與發展 |
課堂講授
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筆試
（
期中
）
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| 能了解目前共同基金的理論、實務與發展 |
課堂講授
|
筆試
（
期中
）
|
| 能分辨與歸類各式的共同基金 |
課堂講授
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書面報告
（
期末
）
|
| 能分析與應用相關基金知識於基金虛擬操作 |
實作演練
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書面報告
（
平時
）
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| 能評析資料及有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度 |
實作演練
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書面報告
（
平時
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
自編講義
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| 作者 |
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| 書局 |
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| 年份 |
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| 國際標準書號(ISBN) |
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| 版本 |
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請同學遵守智慧財產權觀念，使用正版教科書，不得不法影印、下載及散布，以免觸犯智慧財產權相關法令
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| 參考書籍 |
1.朱岳中，為什麼別人選的基金總是賺？ 經濟日報。2012年
2.朱岳中，夏韻芬，基金私房學， 稚暉出版社，2009年
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| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
上課禁用手機、平板電腦、筆電等電子通訊產品！
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