| 課程代碼 |
ZBD02501
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| 課程中文名稱 |
基礎理財規劃(A)
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| 課程英文名稱 |
Fundamentals of Financial Planning
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
商管X學程四
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| 任課教師 |
王靜怡
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| 上課教室(時間) |
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週三
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第1節
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(S413)
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週三
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第2節
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(S413)
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|
週三
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第3節
|
(S413)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
無
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| 課程概述 |
本課程是理財規劃的入門課程，主要介紹金融投資工具的基本概念與實務，並結合相關的個人稅務規範，來建立個人進行理財規劃的基礎認知。
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| 先修科目或預備能力 |
對金融市場及投資理財有興趣者
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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對金融市場有基礎認知
|
Having fundamental knowledge of financial market
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1 專業知識
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|
2
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對基本理財工具與實務有基礎認知
|
Having fundamental knowledge of financial planning tools and applications
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2 實務技能
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|
3
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了解如何結合金融科技來進行資產配置
|
Understanding how to apply the financial technology to make the assets allocation decisions
|
3 資訊能力
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4
|
了解如何運用各種金融工具來進行理財規劃
|
Understanding how to apply various financial instruments to conduct financial planning
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4 整合創新
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| 就業力培養目標 |
| |
校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
30% |
30% |
20% |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| |
系指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
30% |
30% |
20% |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
1. 理財規劃概論
2. 金融市場與金融科技
3. 股票與債券實務概論
4. 共同基金與ETF實務概論
5. 人身保險實務概論
6. 個人稅務規劃概論
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| 英/日文課程大綱 |
1. Basic Concepts of Financial Planning
2. Financial Market and Financial Technology
3. Introduction to Stock and Bond Investment Planning
4. Introduction to Mutual Fund and Exchange Traded Fund Investment Planning
5. Introduction to Life Insurance Planning
6. Introduction to Personal Tax Planning
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| 課程進度表 |
第1-2週 理財規劃概論
第3-4週 金融市場與金融科技
第5-8週 股票與債券實務概論(1)
第9週 期中考
第10-11週 股票與債券實務概論(2)
第12-14週 共同基金與ETF實務概論
第15-16週 人身保險實務概論
第17週 個人稅務規劃概論
第18週 期末考
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
筆試
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| 期末考(第18週)考試方式 |
筆試
|
| 其他週考試考試週次與方式 |
無
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 對金融市場有基礎認知 |
課堂講授
啟發思考
|
口頭報告
（
平時
）
筆試
（
期中
）
|
| 對基本理財工具與實務有基礎認知 |
課堂講授
啟發思考
|
口頭報告
（
平時
）
筆試
（
期中
）
筆試
（
期末
）
|
| 了解如何結合金融科技來進行資產配置 |
課堂講授
啟發思考
|
口頭報告
（
平時
）
筆試
（
期中
）
筆試
（
期末
）
|
| 了解如何運用各種金融工具來進行理財規劃 |
課堂講授
啟發思考
|
口頭報告
（
平時
）
筆試
（
期中
）
筆試
（
期末
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
理財規劃與投資
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| 作者 |
楊宗明、羅慧民
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| 書局 |
新文京開發出版股份有限公司
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| 年份 |
2019
|
| 國際標準書號(ISBN) |
978-986-430-478-3
|
| 版本 |
第四版
|
請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
無
|
| 教學軟體 |
無
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| 課程規範 |
1.請勿在上課使用影印的教科書，違規使用者，列入本課程成績考評。
2.除課程需求外，上課請勿使用3C產品，並列入本課程成績考評。
3.本課程相當重視出席率，請勿過度缺課，以免影響課程程績。
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