| 課程代碼 |
1MD01101
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| 課程中文名稱 |
投資與理財
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| 課程英文名稱 |
Investment And Managing Finances
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| 學分數 |
2.0
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| 必選修 |
自選必修
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| 開課班級 |
商管經濟類
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| 任課教師 |
楊雪蘭
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| 上課教室(時間) |
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週三
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第3節
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(S415)
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週三
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第4節
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(S415)
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| 課程時數 |
2
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
1.證券商業務員
2.基礎理財規劃人員
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| 課程概述 |
課程內容介紹基本的投資與理財工具與規劃,讓初學者能對於投資理財有基本的認識
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| 先修科目或預備能力 |
無
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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區辨理財與投資之間的差異。(A3)
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1 基本知能
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2
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能了解、關懷自我，找尋適合之理財方程式，啟發生命價值。(J3)
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10 服務關懷
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3
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積極參與分組合作的模擬投資競賽，發揮團隊合作精神。(H5)
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8 敬業合群
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4
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觀察及聆聽同儕所傳達的訊息，與對方互動及給予回應。(G5)
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7 表達溝通
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5
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制定個人財富自由計畫，並透過反省與思辨，了解理財與人生。(I5)
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9 人文與倫理素養
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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20% |
0% |
0% |
0% |
5% |
5% |
10% |
15% |
25% |
20% |
| |
系指標 |
1 |
4 |
2 |
5 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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基本知能 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
本土與國際意識 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文與倫理素養 |
服務關懷 |
| |
20% |
0% |
0% |
0% |
5% |
5% |
10% |
15% |
25% |
20% |
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| 中文課程大綱 |
1.理財規劃概論
2.金融市場介紹
3.股票投資
4.共同基金
5.衍生性金融商品
6.經濟觀念與指標解析
7.居住規劃
8.退休規劃
9.稅務規劃
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| 英/日文課程大綱 |
1.Introduction
2. Financial Institution
3.Stock Imvestment
4. Mutual Fund
5. Derivatives
6. Economic Index and Analysis
7.Planning for real estate amd Pension
8.Tax
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| 課程進度表 |
本課程重點在協助同學看懂金融市場相關報章雜誌的訊息，以便日後自行投資，僅涉及少量計算。
先簡介投資基本概念（CH1），包含實體投資商品及金融商品，以建構投資基礎。接著介紹台灣證券市場的結構與發行方式（CH3），包括證券機構、上市上櫃、新股承銷及存託憑證，再深入講授股票及債券交易之程序、相關費用（CH4）。
再講授股票分析，分為基本分析（CH10）與技術分析（CH12）兩套方式，基本分析包含政經分析、產業分析與公司分析三者，是本課程的主題；技術分析則分為型態與指標兩類，以選擇投資買賣時點。最後談及台灣證券市場之金融商品（CH2）。
課程要求：
平時成績分三部分：(1)回答問題之次數，每次酌量加分， (2)出席分數（以70分為基準，缺曠每堂扣1分，全勤加15分），加上(3)期中、期末兩輪上台報告的表現；
第8週（4/12）各組撰寫下列作業答案（採自CH1, 3, 4習題共計6題，分6組，每組1題，報告15分鐘，換場2分鐘，班長抽籤決定各組順序及負責之題目），以ppt上台報告15分鐘說明搜集資料結果及心得，並在第8週4/15（六）將ppt或pdf檔案上傳至知識分享平台，以搜集資料結果及心得評定期中考分數，期中不進行筆試。
期末繳交乙份分組報告，分6組（從第16週開始，至第17週為止，6/7&6/14，共計2週上台報告，平均每週3組，每組報告時間為30分鐘，換場5分鐘），題目是小組的「投資計畫」，期末不進行筆試，以小組書面報告評分，請在6/17（六）之前將期末分組報告ppt或pdf檔案上傳至知識分享平台。
（詢問同學意願，是否加開南台虛擬交易所個人帳密：【若加開南台虛擬交易所個人帳密，則個人的期末成績以南台虛擬交易所排名及小組報告成績加權計算，5/1（週一）~6/16（週五）為「南台虛擬交易所」之投資模擬競賽期間，5/26（週五）與6/16（週五）兩次排名之先後及差距為個人的期末成績】 ）
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
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| 期末考(第18週)考試方式 |
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| 其他週考試考試週次與方式 |
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 區辨理財與投資之間的差異。(A3) |
課堂講授
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口頭報告
（
平時
）
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| 能了解、關懷自我，找尋適合之理財方程式，啟發生命價值。(J3) |
啟發思考
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日常表現
（
平時
）
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| 積極參與分組合作的模擬投資競賽，發揮團隊合作精神。(H5) |
實作演練
|
實作
（
期末
）
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| 觀察及聆聽同儕所傳達的訊息，與對方互動及給予回應。(G5) |
分組討論
|
口頭報告
（
期中
）
|
| 制定個人財富自由計畫，並透過反省與思辨，了解理財與人生。(I5) |
課堂講授
|
書面報告
（
期末
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
投資學—基礎與應用
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| 作者 |
徐俊明
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| 書局 |
新陸書局股份有限公司
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| 年份 |
2014
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| 國際標準書號(ISBN) |
9789865761165
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| 版本 |
三版
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
謝劍平（2016），投資學—基本原理與實務，六版，智勝文化事業有限公司，ISBN：9789574334612
高朝樑，《證券商高級業務員資格測驗重點精華與試題》，2015年7月版，東展出版社，ISBN：9789579235532
Bodie, Z., A. Kane and A. J. Marcus (2015)，譯者林哲鵬，投資學：理論與實務，第10版，華泰文化，ISBN：9789863412335
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| 教學軟體 |
南台虛擬交易所
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| 課程規範 |
注重學習態度、團隊精神
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