| 課程代碼 |
70D23Z02
|
| 課程中文名稱 |
投資實務
|
| 課程英文名稱 |
Investment Practice
|
| 學分數 |
3.0
|
| 必選修 |
選修
|
| 開課班級 |
四技企管三甲,四技企管三乙
|
| 任課教師 |
楊雪蘭
|
| 上課教室(時間) |
|
週二
|
第2節
|
(S314)
|
|
週二
|
第3節
|
(S314)
|
|
週二
|
第4節
|
(S314)
|
|
| 課程時數 |
3
|
| 實習時數 |
0
|
| 授課語言 |
1.華語
|
| 輔導考證 |
無
|
| 課程概述 |
本課程重點在協助同學建立理財規劃的基本概念，並能看懂金融市場相關報章雜誌的訊息，以便日後自行投資，僅涉及少量計算。
|
| 先修科目或預備能力 |
|
|
課程學習目標與核心能力之對應
|
| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
|
1
|
投資與理財的專業知識
|
Investment and financial management expertise
|
4 會計與財務知識
|
|
2
|
創新與解決問題能力
|
Innovation and problem-solving skills
|
6 創新與解決問題能力
|
|
3
|
整合與企劃能力
|
Integration and planning capacity
|
7 整合與企劃
|
|
4
|
理論與實務結合的能力
|
The ability of combining theory and practice
|
8 實務技能與證照
|
|
5
|
資訊科技應用能力
|
Application of information technology capability
|
9 資訊科技應用能力
|
|
6
|
主動學習與體驗新事物、新觀念
|
Take the initiative to learn and experience new things, new ideas
|
11 學習與抗壓
|
|
7
|
團隊合作的能力
|
The ability of teamwork
|
13 工作態度與團隊合作
|
|
| 就業力培養目標 |
| |
校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
40% |
10% |
10% |
20% |
0% |
10% |
0% |
10% |
0% |
0% |
| |
系指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
5 |
9 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
14 |
| |
基礎商管知識 |
人力資源知識 |
行銷與業務知識 |
會計與財務知識 |
實務技能與證照 |
作業管理知識 |
資訊科技應用能力 |
創新與解決問題能力 |
整合與企劃 |
外語能力與國際觀 |
學習與抗壓 |
表達與溝通 |
工作態度與團隊合作 |
人文素養 |
企業倫理概念 |
| |
0% |
0% |
0% |
40% |
10% |
0% |
10% |
10% |
10% |
0% |
10% |
0% |
10% |
0% |
0% |
|
| 中文課程大綱 |
先簡介投資基本概念，以建構投資基礎；再簡介理財的範圍，融入收益、支出、儲蓄、負債、稅務及風險管理的概念。然後，講授資本資產訂價模式相關之證券投資組合理論及績效評估，以建立買賣共同基金的相關概念。最後，進行股票分析，分為基本分析與技術分析兩套方式，基本分析包含政經分析、產業分析與公司分析三者，是本課程的主題；技術分析則分為型態與指標兩類，以選擇投資買賣時點。
|
| 英/日文課程大綱 |
1. Understanding Investments
2. Financial Planning
3. Portfolio, CAPM and APT
4. Stock Exchange
5. Economy/ Market Analysis
6. Industry Analysis
7. Company Analysis
8. Technical Analysis
|
| 課程進度表 |
授課內容：本課程重點在協助同學建立理財規劃的基本概念，並能看懂金融市場相關報章雜誌的訊息，以便日後自行投資，僅涉及少量計算。
在理財規劃上，先簡介理財的範圍（鄭義CH2），融入收益、支出、儲蓄、負債、稅務及風險管理的概念，再以Excel檔案實際進行理財規劃（鄭義CH3）。
再簡介投資基本概念（徐俊明CH1），包含實體投資商品及金融商品，以建構投資基礎。
再講授投資分析，分為基本分析（徐俊明CH10）與技術分析（徐俊明CH12）兩套方式，基本分析包含政經分析、產業分析與公司分析三者，是本課程的主題；技術分析則分為型態與指標兩類，以選擇投資買賣時點。最後談及台灣證券市場之金融商品（CH2）。
課程要求：
平時成績分三部分：(1)回答問題之次數，每次酌量加分， (2)出席分數（以70分為基準，缺曠每堂扣1分，全勤加15分），加上(3)期中、期末兩輪上台報告的表現；
第8週(4/17)各組以Excel檔案實際進行理財規劃作業（鄭義CH3第1-12題，分6組，每組2題，報告20分鐘，換場5分鐘，班長抽籤決定各組順序及負責之題目），並以ppt上台報告20分鐘說明操作過程及心得，並在第8週4/20(五)之前，將「上台報告之ppt」以及「1至14題_投資實務期中報告之word或pdf檔」上傳至知識分享平台，以操作過程及心得評定期中考分數，期中不進行筆試；
期末繳交乙份分組報告，分6組（從第16週6/12開始，至第17週6/19為止，共計2週上台報告，平均每週3組，每組報告時間為1堂課），題目是小組的「投資計畫」，請選定實體或金融商品（CH2），擬定小組的投資計畫，若是基金，請運用相關網站：基智網、鉅亨網、中華民國投信投顧公會；若是股票，請運用CH10與CH12相關知識分析（相關網站：雅虎財經、行政院金融監督管理委員會-證券期貨局、TSEC台灣證券交易所、PChome股市、MSN台灣理財），期末不進行筆試，以小組書面報告評分，請在6/22(五)之前將期末分組報告ppt或pdf檔案上傳至知識分享平台。
|
| 課程融入SDGs |
|
| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
|
| 期末考(第18週)考試方式 |
|
| 其他週考試考試週次與方式 |
|
|
| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 投資與理財的專業知識 |
課堂講授
|
書面報告
（
期末
）
|
| 創新與解決問題能力 |
分組討論
|
口頭報告
（
期中
）
|
| 整合與企劃能力 |
實作演練
|
書面報告
（
期中
）
|
| 理論與實務結合的能力 |
分組討論
|
口頭報告
（
期末
）
|
| 資訊科技應用能力 |
成果驗收
|
日常表現
（
平時
）
|
| 主動學習與體驗新事物、新觀念 |
啟發思考
|
日常表現
（
平時
）
|
| 團隊合作的能力 |
分組討論
|
書面報告
（
期中
）
|
|
| 指定用書 |
| 書名 |
財富管理—理論與實務【投資組合】
|
| 作者 |
鄭義
|
| 書局 |
新陸書局股份有限公司
|
| 年份 |
2012
|
| 國際標準書號(ISBN) |
978-986-7260-87-1
|
| 版本 |
再修訂版
|
請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
謝劍平（2016），現代投資學：分析與管理(增修版)，七版，智勝文化事業有限公司，ISBN：9789574338580
何文榮、梁亦鴻（2016），投資管理：證券分析理論與實務，新陸出版社，ISBN：9789865761769
Bodie, Z., A. Kane and A. J. Marcus (2016)，譯者林哲鵬，投資學：理論與實務，第10版，華泰文化，ISBN：9789863412335
|
| 教學軟體 |
輔助投資之線上網站
線上總經、金融資料搜尋
|
| 課程規範 |
重視學習態度、結合理論與實務
|