| 課程代碼 |
80D17901
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| 課程中文名稱 |
個人理財
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| 課程英文名稱 |
Personal Finance
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
四技財金三甲,四技財金三乙,四技財金三丙
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| 任課教師 |
林容萱
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| 上課教室(時間) |
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週三
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第5節
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(S403)
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週三
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第6節
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(S403)
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週三
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第7節
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(S403)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
1.理財規劃人員
2.證券營業員
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| 課程概述 |
理財與投資，是人人的需要有的基本知識，如何理一生之財？理財規劃中包含賺錢、用錢、存錢、借錢、省錢與護錢。其內涵包括：人生的規劃中的投資、節稅、信託、保險等專業知識。一般人可以從投資作為理財之起步，而正確的理財觀念與投資商品介紹與運用，可以提供廣學生與財務專業人士作為入門之基礎。
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| 先修科目或預備能力 |
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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能瞭解理財規劃之範圍與意義
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Understand the scope and significance of financial planning
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1 財務知識
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2
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能善用各項投資工具之特性與整合
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To be able to apply the investment
instrument
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2 金融知識
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3
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能建立團隊進行理財實務競賽演練
|
To be able to establish the group
and exercise the real financial
problem
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4 協調整合
|
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4
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能辨識理財相關議題並討論與報告
|
To be able to identify the related
issue and reporting
|
5 報告溝通
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5
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能嘗試操作財富規劃問題並找出評估解
決策略
|
To be able to attempt to operate
the comprehensive financial
program and finf the solution
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7 計畫評估
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6
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能應用方法解決理財實務問題
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To be able to apply methods to
solve practical problems of finance.
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6 辨識構思
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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40% |
10% |
0% |
30% |
0% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
| |
系指標 |
1 |
2 |
12 |
3 |
7 |
13 |
4 |
6 |
11 |
9 |
10 |
5 |
8 |
14 |
15 |
| |
財務知識 |
金融知識 |
法律知識 |
財金實務 |
計畫評估 |
電腦技能 |
協調整合 |
辨識構思 |
合作創新 |
外國語文 |
適應社會 |
報告溝通 |
職業倫理 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
20% |
20% |
0% |
0% |
10% |
0% |
20% |
10% |
0% |
0% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
一、人生的規劃
二、正確的理財觀念
三、財富管理自己做
四、銀行存放款
五、證券投資
六、共同基金
七、票券與債券買賣
八、不動產投資
九、保險商品規劃
十、節稅的應用
十一、總體經濟指標
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| 英/日文課程大綱 |
1.Planning of life
2.Financial Concept
3.Wealth Management
4.Bank Business
5.Investment of Security
6.Mutual Fund
7.Money Market
8.Investment of Real Estate
9.Planning of Insurance
10.Taxation
11.Marco-economic Analysis
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| 課程進度表 |
第一週
理財規劃概要
第二週
銀行存放款
第三~六週
證券投資實務
第七,八週
共同基金
第九週期中考
第十,十一週
共同基金
第十二~十四週
衍生性金融商品與權證入門
第十五週
不動產投資2018
第十六週
保險與節稅
第十七週
總體經濟指標
第十八週
期末考
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
筆試
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| 期末考(第18週)考試方式 |
筆試
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| 其他週考試考試週次與方式 |
作業、筆記、小考
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 能瞭解理財規劃之範圍與意義 |
課堂講授
|
筆試
（
期中
）
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| 能善用各項投資工具之特性與整合 |
實作演練
|
口頭報告
（
平時
）
|
| 能建立團隊進行理財實務競賽演練 |
實作演練
|
口頭報告
（
平時
）
|
| 能辨識理財相關議題並討論與報告 |
課堂講授
|
筆試
（
期中
）
|
| 能嘗試操作財富規劃問題並找出評估解
決策略 |
課堂講授
|
筆試
（
期中
）
|
| 能應用方法解決理財實務問題 |
課堂講授
|
筆試
（
期末
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
投資理財規劃
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| 作者 |
李顯儀
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| 書局 |
全華
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| 年份 |
2018
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| 國際標準書號(ISBN) |
9789864637164
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| 版本 |
1
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
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| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
每位學生須上台報告並定期交作業
本課程不得無故缺席
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