| 課程代碼 |
80D18402
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| 課程中文名稱 |
金融行銷(B)
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| 課程英文名稱 |
Financial Marketing
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
四技財金一甲,四技財金一乙,四技財金一丙
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| 任課教師 |
陳孟修
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| 上課教室(時間) |
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週三
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第4節
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(S413)
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週三
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第5節
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(S413)
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週三
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第6節
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(S413)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
無
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| 課程概述 |
金融業是一種特殊行業，在特性上與一般的製造業或服務業有很大的不同，為使學生更能體會實際金融行銷的作法，課程提供一些金融行銷個案供學生研討與學習，使學生對於金融行銷有更深入的了解。
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| 先修科目或預備能力 |
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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能了解金融業的特性
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1 財務知識
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2
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能分析金融商品
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2 金融知識
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3
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能洞悉行銷組合
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|
2 金融知識
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4
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能運用行銷組合到金融服務業
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3 財金實務
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5
|
能處理金融業的行銷問題
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4 協調整合
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|
6
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能分析金融行銷個案
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5 報告溝通
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7
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能建立策略性的金融行銷組合
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7 計畫評估
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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40% |
30% |
0% |
10% |
0% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
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系指標 |
1 |
2 |
12 |
3 |
7 |
13 |
4 |
6 |
11 |
9 |
10 |
5 |
8 |
14 |
15 |
| |
財務知識 |
金融知識 |
法律知識 |
財金實務 |
計畫評估 |
電腦技能 |
協調整合 |
辨識構思 |
合作創新 |
外國語文 |
適應社會 |
報告溝通 |
職業倫理 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
10% |
30% |
0% |
20% |
10% |
0% |
10% |
0% |
0% |
0% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
第１章 企業策略規劃
第一節 策略規劃之基本作法
第二節 策略規劃之模式
第２章 策略行銷之選擇
第一節 行銷策略
第二節 目標行銷策略
第三節 競爭策略
第四節 成長策略
第五節 產品生命週期策略
第六節 國際行銷策略
第３章 金融環境分析
第一節 金融市場現況分析
第二節 金融業環境分析
第三節 金控公司
第四節 金融業風險管理
第五節 金融海嘯
第４章 金融行銷
第一節 金融業行銷策略
第二節 金融業目標行銷策略
第三節 金融業競爭策略
第四節 金融業成長策略
第五節 金融業產品生命週期策略
第六節 金融業國際行銷策略
第七節 金融行銷之基本原則
第５章 電子化金融行銷工具
第一節 電子化金融工具
第二節 客戶關係管理
第６章 金融從業人員之行銷技巧
第一節 銷售技巧
第二節 與顧客溝通之技巧
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| 英/日文課程大綱 |
Chapter 1 Business Strategic Planning
Section 1 The Basic Method
of Strategic
Planning
Section 2 Strategic Planning
Model
Chapter 2 Choice of Strategic
Marketing
Section 1 Marketing Strategy
Section 2 Target Marketing Strategy
Section 3 Competitive Strategy
Section 4 Growth Strategy
Section 5 Product Life Cycle Strategy
Section 6 International Marketing Strategy
Chapter 3 Financial
Environment
Analysis
Section 1 Financial Market
Situation Analysis
Section 2 Financial Industry
Environmental
Analysis
Section 3 Financial Holding
Company
Section 4 Financial Industry Risk Management
Section 5 Financial Tsunami
Chapter 4 Financial Marketing
Section 1 Marketing Strategy
of the Financial
Industry
Section 2 Target Marketing
Strategy of the
Financial Industry
Section 3 Competitive
Strategy of the
Financial Industry
Section 4 Growth Strategy of
the Financial
Industry
Section 5 Product Life Cycle
Strategy of the
Financial Industry
Section 6 International
Marketing Strategy
of the Financial
Industry
Section 7 The Basic Principle
of Financial
Marketing
Chapter 5 Electronic Financial
Marketing Tools
Section 1 Electronic Financial
Tools
Section 2 Customer
Relationship
Management
Chapter 6 Marketing Skills of
Financial
employees
Section 1 Selling Skills
Section 2 Communication
Skills with
Customers
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| 課程進度表 |
週數 相關章數
1. 課程介紹
2. 第1章：金融行銷的本質
3. 第2章：金融行銷環境與行銷道德
4. 第3章：金融業消費者行為
5. 第4章：顧客知覺價值、服務品質與顧客滿意
6. 第5章：金融市場區隔、目標市場
7. 第6章：金融業的產品定位、品牌與創新
8. 第7章：金融業的定價
9. 期中考：第1至6章
10. 第8章：金融業的推廣與大眾溝通
11. 第9章：金融業的互動式與客製化溝通
12. 第10章：金融業的通路
13. 第11章：金融業服務人員
14. 第12章：金融業的實體環境
15. 分組口頭個案報告
16. 分組口頭個案報告
17. 分組口頭個案報告
18. 期末考：第7至12章
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
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| 期末考(第18週)考試方式 |
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| 其他週考試考試週次與方式 |
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|
| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 能了解金融業的特性 |
課堂講授
|
口頭報告
（
平時
）
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| 能分析金融商品 |
課堂講授
|
口頭報告
（
平時
）
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| 能洞悉行銷組合 |
課堂講授
|
口頭報告
（
平時
）
|
| 能運用行銷組合到金融服務業 |
課堂講授
|
口頭報告
（
期中
）
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| 能處理金融業的行銷問題 |
課堂講授
|
口頭報告
（
期中
）
|
| 能分析金融行銷個案 |
分組討論
|
筆試
（
期末
）
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| 能建立策略性的金融行銷組合 |
分組討論
|
筆試
（
期末
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
金融服務行銷：專業與實務
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| 作者 |
曾光華，黃增乾
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| 書局 |
前程文化事業有限公司
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| 年份 |
2012
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| 國際標準書號(ISBN) |
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| 版本 |
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
賴正義，金融服務行銷，財團法人臺灣金融研訓院，2004
謝耀龍，金融行銷，雙葉書廊，2011
Farquhar, Jillian Dawes and Arthur Meidan, Marketing Financial Services , Palgrave Macmillan, 2010.
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| 教學軟體 |
ppt
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| 課程規範 |
金融行銷評分標準:
金融行銷評分標準:上課出席及表現: 40% 報告:30% 期末考:30%
上課出席及表現: 40% (每周缺席扣總分3分 或缺席每節扣總分1分 整學期可以有3節缺席不扣分 )(重大特殊狀況無法出席需於事前或事後由老師認定 可以少扣或不扣分)
期末考:30%
報告:30% 4/13前上傳我的數位學習作業區 不能遲交
期末考缺考 為重大缺席 平時成績扣 20% 考試也0分
(如重大情況缺考期末考 需事先拿證明跟教務處課務組請假 教務處同意才能補考)
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