| 課程代碼 |
ZBD00S02
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| 課程中文名稱 |
金融商品規劃實務(B)
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| 課程英文名稱 |
Financial Instruments Planning Practices
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| 學分數 |
3.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
商管X學程三
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| 任課教師 |
林容萱
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| 上課教室(時間) |
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週五
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第5節
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(S415)
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週五
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第6節
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(S415)
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|
週五
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第7節
|
(S415)
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| 課程時數 |
3
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
無
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| 課程概述 |
本課程介紹金融商品的發展趨勢、金融商品的風險與報酬、金融商品的設計規劃、以及利用金融商品的特性建立符合投資目標的投資組合等。
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| 先修科目或預備能力 |
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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學生能了解金融商品的發展趨勢
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Students are able to understand the development of financial instruments.
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2 實務技能
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2
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學生熟悉金融商品特性與結構
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Students are familiar with the features and structures of financial instruments.
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1 專業知識
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3
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學生能了解金融商品規劃的原則
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Students are able to understand the financial instruments planning principles.
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3 資訊能力
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4
|
學生有能力建立有效的投資組合
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Students are capable of forming effective portfolios.
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4 整合創新
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| 就業力培養目標 |
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校指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
| |
30% |
30% |
10% |
30% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| |
系指標 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
專業知識 |
實務技能 |
資訊能力 |
整合創新 |
外語能力 |
熱誠抗壓 |
表達溝通 |
敬業合群 |
人文素養 |
服務關懷 |
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30% |
30% |
10% |
30% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
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| 中文課程大綱 |
1. 金融商品的特性
2. 金融商品的種類與交易
3. 衍生性金融商品介紹
4. 金融商品的風險與報酬
5. 金融商品設計的原理
6. 投資組合管理
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| 英/日文課程大綱 |
1. Features of Financial Instruments
2. Classification and Trading of Financial Instruments
3. Introduction to Financial Derivatives
4. Risk and Return of Financial Instruments
5. Principles of Financial Instruments Design
6. Portfolio Management
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| 課程進度表 |
第一週
理財規劃概要
第二週
銀行存放款
第三~六週
證券投資實務
第七,八週
共同基金
第九週期中考
第十,十一週
共同基金
第十二~十四週
衍生性金融商品與權證入門
第十五週
不動產投資2018
第十六週
保險與節稅
第十七週
總體經濟指標
第十八週
期末考
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
筆試
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| 期末考(第18週)考試方式 |
筆試
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| 其他週考試考試週次與方式 |
作業、筆記、小考
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|
| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 學生能了解金融商品的發展趨勢 |
課堂講授
|
筆試
（
平時
）
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| 學生熟悉金融商品特性與結構 |
課堂講授
|
筆試
（
期中
）
|
| 學生能了解金融商品規劃的原則 |
課堂講授
|
實作
（
平時
）
|
| 學生有能力建立有效的投資組合 |
課堂講授
|
筆試
（
期末
）
實作
（
平時
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
投資理財規劃
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| 作者 |
李顯儀
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| 書局 |
全華
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| 年份 |
2018
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| 國際標準書號(ISBN) |
9789864637164
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| 版本 |
1
|
請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
。 |
| 參考書籍 |
|
| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
每位學生須上台報告並定期交作業
本課程不得無故缺席
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