| 課程代碼 |
80N08701
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| 課程中文名稱 |
共同基金
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| 課程英文名稱 |
Mutual Fund
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| 學分數 |
2.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
夜二技財金三甲,夜四技財金一甲
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| 任課教師 |
呂怡怡
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| 上課教室(時間) |
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週三
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第11節
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(W0401)
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週三
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第12節
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(W0401)
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週三
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第13節
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(W0401)
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週三
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第14節
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(W0401)
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| 課程時數 |
4
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
無
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| 課程概述 |
共同基金正迅速成為投資人考慮的重要投資標的，主要原因是種類繁多。但也正因為可以選擇的基金多不勝數，很多人不容易選到適合自己的基金。
《共同基金》這門課先談基本面，說明共同基金是什麼、如何運作，以及手續費和各項費用如何影響投資報酬率。為給讀者更即時的市場新知，亦會將最新的市場變革及案例融入內文，如債券型基金的市場結構變化、平衡型基金持債比重的規範、基金持有固定收益證券、結構式債券及結構式定期存款的評價標準、美國次級房貸風暴、放寬國內共同基金投資外國有價證券的限制、私募基金的最新操作規範、最低稅負制對境外基金的影響、期貨信託基金的開放、景氣對策信號及、私募股權基金的趨勢變化等議題。
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| 先修科目或預備能力 |
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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讓修課同學可以了解共同基金種類
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2 金融知識
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2
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修課同學可以了解共同基金與公司理財之間的關係, 進一步利用它作為理財的工具
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1 財務知識
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3
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修課同學可以了解共同基金實務運作方式
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3 財金實務
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4
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修課同學可以編組討論共同基金個案
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5 報告溝通
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| 就業力培養目標 |
此門課程無設定權重值
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| 中文課程大綱 |
第01章 資產管理的概念
第01篇 共同基金篇
第02章 共同基金的基本類型
第03章 共同基金的報酬與風險
第04章 共同基金的募集與交易
第05章 境外基金
第06章 特殊型基金
第02篇 基金投資組合管理篇
第07章 投資組合理論的應用
第08章 基金投資組合的管理策略
第09章 基金管理的分析方法
第10章 基金績效評估
第03篇 專題篇
第11章 代客操作與信託業務
第12章 對沖基金
第13章 退休基金
第14章 創投基金第一篇︰基礎知識
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| 英/日文課程大綱 |
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| 課程進度表 |
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
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| 期末考(第18週)考試方式 |
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| 其他週考試考試週次與方式 |
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 讓修課同學可以了解共同基金種類 |
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| 修課同學可以了解共同基金與公司理財之間的關係, 進一步利用它作為理財的工具 |
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| 修課同學可以了解共同基金實務運作方式 |
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| 修課同學可以編組討論共同基金個案 |
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| 指定用書 |
| 書名 |
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| 作者 |
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| 書局 |
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| 年份 |
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| 國際標準書號(ISBN) |
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| 版本 |
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
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| 參考書籍 |
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| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
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