| 課程代碼 |
80N14601
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| 課程中文名稱 |
個人理財
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| 課程英文名稱 |
Personal Finance
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| 學分數 |
2.0
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| 必選修 |
選修
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| 開課班級 |
夜二技財金三甲,夜四技財金二甲
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| 任課教師 |
林容萱
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| 上課教室(時間) |
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週二
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第11節
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(W0406)
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週二
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第12節
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(W0406)
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週二
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第13節
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(W0406)
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週二
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第14節
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(W0406)
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| 課程時數 |
4
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| 實習時數 |
0
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| 授課語言 |
1.華語
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| 輔導考證 |
無
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| 課程概述 |
以基金投資理財之理論與實務並重,並讓同學知悉最新的國際財經資訊.
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| 先修科目或預備能力 |
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課程學習目標與核心能力之對應
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| 編號 | 中文課程學習目標 | 英文課程學習目標 | 對應系指標 |
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1
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瞭解個人理財規劃重要性&程序
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To be able to know the importance and steps of personal finance
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1 財務知識
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2
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學習現金與流動資產管理
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To learn the management of cash and fluid asset
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3 財金實務
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3
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如何使用保險保護自己
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To be able to know how to protect oneself by insurance
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2 金融知識
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4
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能夠瞭解投資管理
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To be able to know the management of investment
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2 金融知識
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5
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能瞭解生命週期與執行退休規劃
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To be able to understand the life recycle and the plan for retirement
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4 協調整合
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| 就業力培養目標 |
此門課程無設定權重值
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| 中文課程大綱 |
期中考前讓學生對基金投資有基本的理論概念,並在每次上課時討論當週最新的國際財經時事.理論方面以”基金理財的六堂課”這本書為教材,此書內容大綱為:
(1)個人理財基本原則
(2)共同基金能否打敗市場
(3)簡介共同基金
(4)形形色色的基金
(5)善用基金評比資訊
(6)建構基金投資組合等六大部份
期中考後則以實務的基金操作及對全球經濟概況如美國,日本,西歐,東歐,新興亞洲,台灣,拉丁美洲,原物料等做課堂研討及解說,並再加強該班學生在期中考卷中理論基礎較差的部份,
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| 英/日文課程大綱 |
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| 課程進度表 |
1.投資理財概論
2.基礎金融商品
3.衍生性金融商品
4.基金商品
5.市場基本分析
6.商品投資分析
7.商品投資策略
8.稅務規劃
9.信託規劃
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| 課程融入SDGs |
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| 期考調查 |
| 期中考(第9週)考試方式 |
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| 期末考(第18週)考試方式 |
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| 其他週考試考試週次與方式 |
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| 教學方式與評量方式 |
| 課程學習目標 | 教學方式 | 評量方式 |
| 瞭解個人理財規劃重要性&程序 |
課堂講授
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作業
（
平時
）
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| 學習現金與流動資產管理 |
課堂講授
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筆試
（
期中
）
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| 如何使用保險保護自己 |
啟發思考
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作業
（
平時
）
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| 能夠瞭解投資管理 |
課堂講授
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作業
（
平時
）
筆試
（
期中
）
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| 能瞭解生命週期與執行退休規劃 |
課堂講授
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筆試
（
期末
）
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| 指定用書 |
| 書名 |
投資理財規劃
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| 作者 |
李顯儀
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| 書局 |
全華圖書
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| 年份 |
2018
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| 國際標準書號(ISBN) |
9789864637164
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| 版本 |
第一版
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請同學尊重智慧財產權，使用正版教科書，不得非法影印，以免觸犯智慧財產權相關法令
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| 參考書籍 |
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| 教學軟體 |
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| 課程規範 |
出席率、平時作業與參加考試
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